Anexo de informe de aprobación sobre adquisición de Cornershop por parte de Uber Technologies, Inc.

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ANEXO II ENCUESTA A CONSUMIDORES FINALES DE CORNERSHOP Y UBER EATS

I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

1. En este Anexo se describen las principales características de la Encuesta a Consumidores, incluyendo una descripción de su diseño, objetivos y principales aspectos metodológicos.

2. La Encuesta fue desarrollada por la Fiscalía Nacional Económica especialmente para la evaluación de los riesgos de la presente investigación, siguiendo las recomendaciones de la autoridad de competencia del Reino Unido (Competition and Market Authority, “CMA”)1. Se utilizaron los servicios de Zoho Survey para aplicar un cuestionario online a una muestra aleatoria de usuarios de Cornershop y Uber Eats, la cual fue tomada a partir de los datos aportados por las Partes, en respuesta a los Oficios ORD.N°0351 y Oficio ORD.N°0352.

3. La población objetivo consideró a todos los consumidores finales de dichas plataformas que realizaron pedidos entre el 1 de diciembre de 2019 y el 1 de marzo de 2020 y cuyo domicilio principal perteneciera a las ciudades de Concepción, Las Serena, Santiago o Valparaíso2.

4. El cuestionario fue aplicado entre los días 26 de marzo hasta el día 6 de abril de 2020, existiendo un espacio para responder consultas de encuestados y el envío de correos electrónicos recordatorios. Así, la aplicación del cuestionario consideró un seguimiento de los encuestados, de modo de aumentar la tasa de respuesta.

5. Es pertinente señalar que el diseño de la Encuesta, tanto respecto a las preguntas del cuestionario como de la metodología para la selección de la muestra, tomó en consideración las observaciones realizadas por las Partes3.

6. El objetivo general del estudio fue evaluar los patrones de uso de plataformas digitales de los consumidores finales, en particular en los mercados de distribución de productos de supermercados, intermediación de pedidos de restaurantes y ride- sharing. Los objetivos específicos del estudio fueron los siguientes:

a. Evaluar si existe un grupo relevante de consumidores finales comunes de plataformas para adquisición de supermercados, restaurantes y ride-sharing.

1CMA (2018). “Good practice in the design and presentation of customer survey evidence in merger cases” (“Recomendaciones CMA”), disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/mergers- consumer-survey-evidence-design-and-presentation 2 Que son las ciudades donde actualmente opera Cornershop. 3 Las Partes aportaron comentarios que adjuntan a un correo electrónico de fecha 23 de marzo. Un resumen de los comentarios a la metodología y resultados de la encuesta consta en su presentación de fecha 15 de abril del presente.

2

b. Evaluar si los consumidores finales de plataformas utilizan más de una aplicación para cada servicio.

c. Evaluar patrones de compra y niveles de sustitución entre distintos actores del mercado.

II. METODOLOGÍA

a) Formato de la encuesta

1. La FNE envió por correo electrónico un cuestionario para ser contestado en línea, a una muestra representativa de consumidores finales. Adicionalmente, se consideró el envío de cuestionarios a una muestra de reemplazo, también seleccionada de manera aleatoria a partir de la población objetivo.

2. El cuestionario fue desarrollado para ser respondido en un tiempo estimado de 10 minutos, y constó de 38 preguntas, la mayoría de ellas de alternativas y con un grupo significativo de éstas condicionales a respuestas previas. Las preguntas se estructuraron en cuatro temas principales:

a. Caracterización de patrones de uso de plataformas digitales: consideró pregunta respecto al número de plataformas que utiliza en los distintos servicios, su frecuencia de uso, gasto, opiniones referidas a la reemplazabilidad entre servicios y actores.

b. Importancia de las políticas de fidelización y complementariedad entre servicios, consistentes en preguntas aplicadas a usuarios que participan en el programa de fidelización de Cornershop, evaluando el valor adicional que otorgarían si se incorporan beneficios en los mercados en que participa Uber; y preguntas respecto a la valorización que asignarían los usuarios de Uber Eats y Rides a programas de fidelización, y el valor adicional que asignarían si dichos programas incluyeran beneficios en Cornershop.

c. Preguntas respecto a razones de desvío ante indisponibilidad de Cornershop y ante indisponibilidad de Uber Eats.

d. Preguntas de caracterización del encuestado: comuna en que reside, edad, género, ingreso mensual promedio aproximado.

1. Adicionalmente, se incorporó una pregunta (opcional) relativa a la opinión acerca de la Operación.

3

1. Es pertinente señalar que respecto a las preguntas que evaluaban los patrones de consumo, a sugerencia de las Partes, se consideraron preguntas diferenciando entre el período previo a la crisis sanitaria y el pedido posterior, de modo de identificar los efectos relativos a dicha contingencia.

b) Población objetivo

1. La población corresponde a los usuarios de Cornershop o de Uber Eats que cumplan las siguientes condiciones:

e. Haber utilizado alguna de esas aplicaciones desde el 1 de diciembre de 2019 a la fecha;

f. Que hubieran realizado más de un pedido durante ese año en supermercados; y

g. Que la ciudad donde realizan la mayoría de sus pedidos coincida con alguna de las ciudades en que opera Cornershop: Concepción, La Serena, Santiago y Valparaíso.

1. Lo anterior significa una población objetivo total de 73.138 usuarios de Cornershop y 328.183 usuarios de Uber Eats.

c) Diseño muestral

1. Se determinó un tamaño muestral de 400 encuestados de Cornershop y 400 de Uber Eats. De esta forma, dependiendo de la pregunta que se quiera evaluar, si se consideran usuarios de cada plataforma en particular, se estima un error muestral a priori de 5%, con varianza máxima y 95% de confianza para cada una4.

2. Se considera además una muestra de reemplazo de 100 consumidores adicionales para cada población, en caso de las personas seleccionadas que no se puedan ubicar. La muestra es seleccionada de manera aleatoria, a partir del marco muestral descrito.

d) Muestra obtenida

1. El día 26 de marzo se enviaron las 800 encuestas, existiendo cuatro encuestados de la lista que debieron ser reemplazados. Al día 6 de abril, cuando se dio por terminado el período de encuesta, se obtuvieron 132 respuestas de usuarios de

4 El error muestral dependerá de cada pregunta en particular, y la población que se quiera considerar. Por ejemplo, si se quiere extraer conclusiones respecto de la totalidad de usuarios de ambas plataformas, se tendrá un error muestral a priori de 3,46%, pero en ese caso habría que realizar un ajuste para ponderar adecuadamente la población de usuarios comunes. Respecto a las preguntas que capturan preferencias de usuarios de cada plataforma en particular, los errores muestrales a priori serían de 5%. En relación con la superposición de usuarios entre Cornershop de Uber Eats, se tiene que tanto las muestras como poblaciones objetivo exhiben porcentajes similares de usuarios comunes.

4

Uber Eats y 171 de usuarios de Cornershop, lo que entrega un error muestral (considerando varianza máxima) en torno a 10% para los usuarios de cada plataforma5.

1. Como se observa la muestra objetivo cumple con los estándares de representatividad recomendados por la CMA, quien señala como regla general obtener un mínimo de 100 encuestas efectivas por cada grupo de interés6.

5 Si se considera el error muestral de los usuarios de ambas plataformas (considerando varianza máxima e intervalo de confianza de 95%), este sería de 6,4%. Es pertinente señalar que el número total de respuestas obtenidas fue de 236, existiendo 25 encuestados que señalaron no utilizar ninguna de las dos aplicaciones (o no contestaron la respectiva pregunta), 92 encuestados que refirieron utilizar ambas, 79 utilizar exclusivamente Cornershop y 40 exclusivamente Uber Eats. 6 Recomendaciones CMA, pár.2.31 y siguientes. Es pertinente señalar que un eventual problema que se tuvo en consideración se refirió a los sesgos de no respuestas, los que pueden ocurrir en casos en que las tasas de respuestas sean muy reducidas respecto a las encuestas enviadas y existan características no observables de los consumidores que se correlacionen con la probabilidad de responder. En este caso se obtuvo una tasa de respuestas de 29,4% que es razonable para este tipo de estudios.

236 Respuestas totales 198 Respuestas completadas 38 Respuestas parciales 330 Visitas de encuesta Encuesta Consumidores Cornershop-Uber Variables del encuestado RV1 Email address Respondida: 0 Omitida: 236

Page 1 Compra online de supermercado Agradecemos responder la presente encuesta considerando sus hábitos de consumo anteriores a las condiciones excepcionales existentes en el país con motivo de la pandemia del Covid-19, salvo que expresamente así lo requiera la pregunta. Considere como "compra online de supermercados" las compras de mercadería realizadas mediante sitios web o aplicaciones (de supermercados o plataformas de terceros).

R1 ¿Realizó compras online de supermercados con despacho a domicilio entre el 1 de diciembre de 2019 y el 1 de marzo de 2020? Respondida: 236 Omitida: 0 Sí

No

No recuerdo Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Sí 80.93% 191 No 16.95% 40 No recuerdo 2.12% 5 80.93% 16.95% 2.12%

R2 Indique la frecuencia con que realizaba habitualmente sus compras online de supermercado con despacho a domicilio, a través de cada una de las siguientes aplicaciones o sitios web que se mencionan a continuación. Respondida: 191 Omitida: 45 Más de una vez al mes

1 vez al mes

Una vez cada 2 o 3 meses Menos frecuente

Nunca Cornershop Jumbo App/Jumbo.. Lider App/Lider.cl PedidosYa Rappi Telemercados Tottus.cl Otros 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6.81% 9.95% 8.90% 8.38% 7.85% 6.28% 8.90% 6.28% 6.28% 6.81%

Fila Cornershop Jumbo App/Jumbo.cl Lider App/Lider.cl PedidosYa Rappi Telemercados Tottus.cl Otros Más de una vez al mes 1 vez al mes Una vez cada 2 o 3 meses Menos frecuente Nunca 70.16% (134) 13.09% (25) 8.90% (17) 1.05% (2) 6.81% (13) 4.19% (8) 4.71% (9) 2.62% (5) 15.71% (30) 72.77% (139) 6.81% (13) 5.76% (11) 4.19% (8) 14.66% (28) 68.59% (131) 9.95% (19) 8.38% (16) 6.28% (12) 14.14% (27) 61.26% (117) 8.90% (17) 7.85% (15) 10.47% (20) 14.14% (27) 58.64% (112) 0.00% (0) 1.57% (3) 0.52% (1) 3.66% (7) 94.24% (180) 0.00% (0) 0.52% (1) 1.05% (2) 6.28% (12) 92.15% (176) 18.32% (35) 6.28% (12) 3.66% (7) 5.24% (10) 66.49% (127) Conteo de respue sta 191 191 191 191 191 191 191 191

R3 ¿Cuánto gastaba habitualmente en una compra online de supermercado con despacho a domicilio? Refiérase a las compras que realizaba de manera más recurrente en este formato. Respondida: 191 Omitida: 45 Menos de $10.000

$10.000 - $30.000

$30.000 - $60.000 Más de $60.000

No recuerdo Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Menos de $10.000 1.05% 2 $10.000 - $30.000 13.61% 26 $30.000 - $60.000 37.70% 72 Más de $60.000 46.60% 89 No recuerdo 1.05% 2 1.05% 13.61% 37.70% 46.60% 1.05%

R4 En condiciones normales, califique cuán reemplazable es para usted la compra online de supermercados con despacho a domicilio en menos de 2 horas por aquella realizada con entrega programada (en un día y hora determinado, mayor a dos horas). Respondida: 191 Omitida: 45 No reemplazable

Reemplazable

Muy reemplazable No sabe Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta No reemplazable 49.74% 95 Reemplazable 34.55% 66 Muy reemplazable 10.99% 21 No sabe 4.71% 9 49.74% 34.55% 10.99% 4.71%

R5 ¿Realizó compras online de productos de supermercados con retiro en el local entre el 1 de diciembre de 2019 y el 1 de marzo de 2020? Respondida: 191 Omitida: 45 Sí

No

No recuerdo Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Sí 10.47% 20 No 85.34% 163 No recuerdo 4.19% 8 10.47% 85.34% 4.19%

R6 Refiérase a la frecuencia con que realizaba sus compras online de supermercado con retiro de productos en el local. Respondida: 19 Omitida: 217 Más de una vez al mes

1 vez al mes

Una vez cada 2 o 3 meses Menos frecuente Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Más de una vez al mes 21.05% 4 1 vez al mes 10.53% 2 Una vez cada 2 o 3 meses 15.79% 3 Menos frecuente 52.63% 10 21.05% 10.53% 15.79% 52.63%

R7 En condiciones normales, califique cuán reemplazable es para usted la compra online de productos de supermercados con despacho a domicilio (en cualquiera de sus modalidades) por aquella realizada con retiro en el local. Respondida: 20 Omitida: 216 No reemplazable

Reemplazable

Muy reemplazable No sabe Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta No reemplazable 55.00% 11 Reemplazable 25.00% 5 Muy reemplazable 15.00% 3 No sabe 5.00% 1 55.00% 25.00% 15.00% 5.00%

R8 ¿Realizó compras de productos de supermercado a través de Cornershop entre el 1 de diciembre de 2019 y el 1 de marzo de 2020? Respondida: 191 Omitida: 45 Sí

No

No recuerdo Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Sí 89.53% 171 No 8.38% 16 No recuerdo 2.09% 4 89.53% 8.38% 2.09%

R9 En condiciones normales, califique cuán reemplazable es para usted Cornershop por cada una de las siguientes aplicaciones o sitios web para compras online de supermercado con despacho a domicilio. Respondida: 171 Omitida: 65 No reemplazable

Reemplazable

Muy reemplazable No sabe Jumbo App/Jumbo.. Lider App/Lider.cl PedidosYa Rappi Telemercados Tottus.cl Otros 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9.94% 8.19% 6.43% 9.36%

Fila Jumbo App/Jumbo.cl Lider App/Lider.cl PedidosYa Rappi Telemercados Tottus.cl Otros No reemplazable Reemplazable Muy reemplazable No sabe 48.54% (83) 25.15% (43) 10.53% (18) 15.79% (27) 47.95% (82) 27.49% (47) 5.85% (10) 18.71% (32) 44.44% (76) 21.64% (37) 6.43% (11) 27.49% (47) 37.43% (64) 27.49% (47) 9.36% (16) 25.73% (44) 40.35% (69) 9.94% (17) 5.85% (10) 43.86% (75) 42.69% (73) 14.04% (24) 5.26% (9) 38.01% (65) 40.94% (70) 8.19% (14) 1.75% (3) 49.12% (84) Conteo de respue sta 171 171 171 171 171 171 171

R10 De la siguiente lista de razones por las cuales podría preferir utilizar Cornershop para sus compras online de supermercado, seleccione las 3 principales. Respondida: 171 Omitida: 65 Está el supermercado de preferencia

El tiempo de entrega es adecuado

Shopper personalizado Amplia variedad de productos

Promociones y precios

Me permite hacer pedidos grandes Llegan los productos que pedí

Es la única que conozco

Otra (especifique) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 43.86% 80.70% 52.63% 18.13% 14.04% 21.64% 30.99% 14.62%

Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Está el supermercado de preferencia 43.86% 75 El tiempo de entrega es adecuado 80.70% 138 Shopper personalizado 52.63% 90 Amplia variedad de productos 18.13% 31 Promociones y precios 14.04% 24 Me permite hacer pedidos grandes 21.64% 37 Llegan los productos que pedí 30.99% 53 Es la única que conozco 2.92% 5 Otra (especifique) 14.62% 25

R11 En condiciones normales, ¿Cómo realizaría sus compras en supermercado si Cornershop no estuviera disponible de manera indefinida? Respondida: 171 Omitida: 65 Iría a una tienda física de supermercado

Compraría desde las otras aplicaciones o sitios web

No sé Otra (especifique) Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Iría a una tienda física de supermercado 50.29% 86 Compraría desde las otras aplicaciones o sitios web 40.94% 70 No sé 5.85% 10 Otra (especifique) 2.92% 5 50.29% 40.94% 5.85% 2.92%

R12 En base a su respuesta anterior: ¿Desde qué otra aplicación o sitio web hubiese comprado productos de supermercado? Respondida: 70 Omitida: 166 Jumbo App/Jumbo.cl

Lider App/Lider.cl

PedidosYa Rappi

Tottus.cl

Telemercados Otro (especifique) 40.00% 35.71% 7.14% 8.57% 1.43% 4.29% 2.86%

Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Jumbo App/Jumbo.cl 40.00% 28 Lider App/Lider.cl 35.71% 25 PedidosYa 7.14% 5 Rappi 8.57% 6 Tottus.cl 1.43% 1 Telemercados 4.29% 3 Otro (especifique) 2.86% 2

R13 Además de usar servicios de compra online de supermercados, ¿se abastece habitualmente en las tiendas físicas de los supermercados? Respondida: 190 Omitida: 46 Sí

No Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Sí 69.47% 132 No 30.53% 58 69.47% 30.53%

Page 2 Pedidos online de restaurante Considere como "pedidos online de restaurantes" las compras de platos preparados realizados mediante sitios web o aplicaciones (de los restaurantes o plataformas de terceros).

R14 ¿Realizó pedidos online de restaurantes con despacho a domicilio entre el 1 de diciembre de 2019 y el 1 de marzo de 2020? Respondida: 210 Omitida: 26 Sí

No

No recuerdo Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Sí 79.05% 166 No 17.62% 37 No recuerdo 3.33% 7 79.05% 17.62% 3.33%

R15 En condiciones normales, califique cuán reemplazables son para usted las pedidos online de restaurante con despacho a domicilio por cada uno de los siguientes servicios. Respondida: 166 Omitida: 70 No reemplazable

Reemplazable

Muy reemplazable No sabe Fila Compra por teléfono con retiro en local Compra online con retiro en el local Compra por teléfono con despacho a domicilio Compra presencial con retiro en el local No reemplazable Reemplazable Muy reemplazable No sabe 51.81% (86) 31.93% (53) 15.06% (25) 1.20% (2) 53.61% (89) 33.13% (55) 10.84% (18) 2.41% (4) 27.71% (46) 53.61% (89) 16.87% (28) 1.81% (3) 56.02% (93) 27.71% (46) 13.25% (22) 3.01% (5) Conteo de respue sta 166 166 166 166 Compra por teléf.. Compra online co.. Compra por teléf.. Compra pr.. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 51.81% 53.61% 27.71% 56.02% 31.93% 33.13% 53.61% 27.71% 15.06% 10.84% 16.87% 13.25%

R16 Indique la frecuencia con que realizaba habitualmente pedidos online de restaurantes con despacho a domicilio en cada una de las siguientes aplicaciones o sitios web que se mencionan a continuación. Respondida: 166 Omitida: 70 Más de una vez al mes

1 vez al mes

Una vez cada 2 o 3 meses Menos frecuente

Nunca PedidosYa Rappi Uber Eats App/sitio web de .. Otro 0% 20% 40% 60% 80% 100% 31.33% 18.52% 45.78% 11.45% 16.27% 15.43% 19.28% 10.24% 9.64% 9.88% 13.86% 8.43% 10.24% 18.52% 22.29% 12.34% 32.53% 37.65% 15.06% 47.59% 79.22%

Fila PedidosYa Rappi Uber Eats App/sitio web de restaurantes Otro Más de una vez al mes 1 vez al mes Una vez cada 2 o 3 meses Menos frecuente Nunca 31.33% (52) 16.27% (27) 9.64% (16) 10.24% (17) 32.53% (54) 18.52% (30) 15.43% (25) 9.88% (16) 18.52% (30) 37.65% (61) 45.78% (76) 19.28% (32) 13.86% (23) 6.02% (10) 15.06% (25) 11.45% (19) 10.24% (17) 8.43% (14) 22.29% (37) 47.59% (79) 4.55% (7) 1.95% (3) 1.95% (3) 12.34% (19) 79.22% (122) Conteo de respue sta 166 162 166 166 154

R17 ¿Realizó usted pedidos online de restaurantes a través de Uber Eats entre el 1 de diciembre de 2019 y el 1 de marzo de 2020? Respondida: 166 Omitida: 70 Sí

No

No recuerdo Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Sí 79.52% 132 No 18.67% 31 No recuerdo 1.81% 3 79.52% 18.67% 1.81%

R18 En condiciones normales, califique cuán reemplazable es para usted Uber Eats por cada una de las siguientes aplicaciones o sitios web para pedidos online de restaurante con despacho a domicilio. Respondida: 132 Omitida: 104 No reemplazable

Reemplazable

Muy reemplazable No sabe Fila PedidosYa Rappi App/sitio web de restaurantes Otro No reemplazable Reemplazable Muy reemplazable No sabe 25.00% (33) 35.61% (47) 25.00% (33) 14.39% (19) 16.67% (22) 40.91% (54) 25.00% (33) 17.42% (23) 27.27% (36) 34.85% (46) 14.39% (19) 23.48% (31) 26.40% (33) 5.60% (7) 7.20% (9) 60.80% (76) Conteo de respue sta 132 132 132 125 PedidosYa Rappi App/sitio web de .. Otro 0% 20% 40% 60% 80% 100% 25.00% 16.67% 27.27% 26.40% 35.61% 40.91% 34.85% 25.00% 25.00% 14.39% 7.20% 14.39% 17.42% 23.48% 60.80%

R19 De la siguiente lista de razones por las cuales podría preferir utilizar Uber Eats para sus pedidos online de restaurantes, seleccione las 3 principales. Respondida: 132 Omitida: 104 Está el restaurante de mi preferencia

El tiempo de entrega es adecuado

Buena calidad de entrega Amplia variedad de restaurantes

Aplicación es fácil de usar

Promociones y precios Es la única que conozco

Otra (especifique) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 46.21% 46.21% 30.30% 55.30% 56.06% 35.61% 9.85%

Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Está el restaurante de mi preferencia 46.21% 61 El tiempo de entrega es adecuado 46.21% 61 Buena calidad de entrega 30.30% 40 Amplia variedad de restaurantes 55.30% 73 Aplicación es fácil de usar 56.06% 74 Promociones y precios 35.61% 47 Es la única que conozco 3.79% 5 Otra (especifique) 9.85% 13

R20 En condiciones normales, ¿Cómo realizaría sus pedidos online de restaurante si Uber Eats no estuviera disponible de manera indefinida? Respondida: 132 Omitida: 104 Iría al restaurante a comer

Iría al restaurante a retirar el pedido

Compraría desde las otras aplicaciones o sitios web con despacho a domicilio Pediría por teléfono con despacho a domicilio

No sé

Otra (especifique) 11.36% 5.30% 65.15% 15.91% 2.27%

Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Iría al restaurante a comer 11.36% 15 Iría al restaurante a retirar el pedido 5.30% 7 Compraría desde las otras aplicaciones o sitios web con despacho a domicilio 65.15% 86 Pediría por teléfono con despacho a domicilio 15.91% 21 No sé 2.27% 3 Otra (especifique) No hay respuestas 0.00% 0

R21 En base a su respuesta anterior: ¿Desde qué otra aplicación o sitio web hubiese realizado sus pedidos de restaurantes? Respondida: 86 Omitida: 150 Rappi

PedidosYa

App/sitio web de restaurante Otro (especifique) Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Rappi 47.67% 41 PedidosYa 43.02% 37 App/sitio web de restaurante 8.14% 7 Otro (especifique) 1.16% 1 47.67% 43.02% 8.14% 1.16%

Page 3 Transporte de pasajeros Considere como "transporte de pasajeros" los transportes realizados en automóvil mediante aplicaciones tales como Beat, Cabify, DiDi, Uber u otros.

R22 ¿Utilizó aplicaciones de transporte de pasajeros entre 1 de diciembre de 2019 y 1 de marzo de 2020? Respondida: 205 Omitida: 31 Sí

No

No recuerdo Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Sí 82.44% 169 No 15.61% 32 No recuerdo 1.95% 4 82.44% 15.61% 1.95%

R23 Indique la frecuencia con que realizaba habitualmente viajes por medio de cada una de las siguientes aplicaciones de transporte de pasajeros que se mencionan a continuación. Respondida: 169 Omitida: 67 Más de una vez al mes

1 vez al mes

Una vez cada 2 o 3 meses Menos frecuente

Nunca Beat Cabify/Easy Taxi DiDi Uber Otro 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14.20% 18.93% 12.43% 53.85% 5.92% 7.69% 20.12% 11.83% 7.10% 14.79% 8.28% 9.47% 5.92% 67.46% 53.25% 75.74% 90.53%

Fila Beat Cabify/Easy Taxi DiDi Uber Otro Más de una vez al mes 1 vez al mes Una vez cada 2 o 3 meses Menos frecuente Nunca 14.20% (24) 5.92% (10) 5.33% (9) 7.10% (12) 67.46% (114) 18.93% (32) 7.69% (13) 5.33% (9) 14.79% (25) 53.25% (90) 12.43% (21) 2.37% (4) 1.18% (2) 8.28% (14) 75.74% (128) 53.85% (91) 20.12% (34) 11.83% (20) 9.47% (16) 4.73% (8) 1.78% (3) 1.18% (2) 0.59% (1) 5.92% (10) 90.53% (153) Conteo de respue sta 169 169 169 169 169

R24 ¿Realizó viajes mediante Uber entre el 1 de diciembre de 2019 y el 1 de marzo de 2020? Respondida: 169 Omitida: 67 Sí

No

No recuerdo Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Sí 89.94% 152 No 7.10% 12 No recuerdo 2.96% 5 89.94% 7.10% 2.96%

R25 En condiciones normales, califique cuán reemplazable es para usted Uber por cada una de las siguientes aplicaciones de transporte de pasajeros. Respondida: 152 Omitida: 84 No reemplazable

Reemplazable

Muy reemplazable No sabe Fila Beat Cabify/Easy Taxi DiDi No reemplazable Reemplazable Muy reemplazable No sabe 34.21% (52) 26.32% (40) 9.21% (14) 30.26% (46) 15.13% (23) 42.11% (64) 26.97% (41) 15.79% (24) 28.29% (43) 23.68% (36) 15.13% (23) 32.89% (50) Conteo de respue sta 152 152 152 Beat Cabify/Easy T.. DiDi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 34.21% 15.13% 28.29% 26.32% 42.11% 23.68% 9.21% 26.97% 15.13% 30.26% 15.79% 32.89%

Page 4 Aplicaciones que utiliza R26 ¿Cuántas aplicaciones tiene instaladas a la fecha que presten los siguientes servicios? (Considere que una aplicación puede prestar más de un servicio). Respondida: 158 Omitida: 78 0

1

2 3

4 o más Compra y despac.. Compra y despac.. Transporte de pa.. Servicio de.. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8.86% 31.65% 24.05% 48.10% 39.24% 38.61% 28.48% 27.85% 40.51% 18.35% 31.65% 9.49% 13.29% 8.86% 11.39% 6.33%

Fila Compra y despacho de comida de restaurantes Compra y despacho de productos de supermercados Transporte de pasajeros en autimóviles Servicio de despacho de productos de tiendas pequeñas (farmacias, chocolaterías, librería, etc) 0 1 2 3 4 o más 4.43% (7) 24.05% (38) 28.48% (45) 31.65% (50) 11.39% (18) 8.86% (14) 48.10% (76) 27.85% (44) 9.49% (15) 5.70% (9) 0.63% (1) 39.24% (62) 40.51% (64) 13.29% (21) 6.33% (10) 31.65% (50) 38.61% (61) 18.35% (29) 8.86% (14) 2.53% (4) Conteo de respue sta 158 158 158 158

R27 Con motivo del coronavirus, ¿Cuántas aplicaciones adicionales ha instalado que presten los siguientes servicios? (Considere que una aplicación puede prestar más de un servicio). Respondida: 158 Omitida: 78 0

1

2 3

4 o más Compra y despac.. Compra y despac.. Transporte de pa.. Servicio de.. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 89.24% 83.54% 93.04% 91.77% 7.59% 12.03% 6.33%

Fila Compra y despacho de comida de restaurantes Compra y despacho de productos de supermercados Transporte de pasajeros en automóviles Servicio de despacho de productos de tiendas pequeñas (farmacias, chocolaterías, librería, etc) 0 1 2 3 4 o más 89.24% (141) 7.59% (12) 1.90% (3) 0.63% (1) 0.63% (1) 83.54% (132) 12.03% (19) 3.80% (6) 0.00% (0) 0.63% (1) 93.04% (147) 4.43% (7) 1.27% (2) 0.00% (0) 1.27% (2) 91.77% (145) 6.33% (10) 1.27% (2) 0.00% (0) 0.63% (1) Conteo de respue sta 158 158 158 158

Page 5 Fidelización R28 ¿Está suscrito actualmente a alguno de los siguientes programas de fidelización? Respondida: 200 Omitida: 36 Sí

No Fila Rappi Prime Cornershop POP PedidosYa Plus Sí No 5.50% (11) 94.50% (189) 42.50% (85) 57.50% (115) 3.50% (7) 96.50% (193) Conteo de respuesta 200 200 200 Rappi Prime Cornershop P.. PedidosYa Plus 0 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 210 224 85 189 115 193

R29 Con anterioridad a las condiciones excepcionales existentes en el país con motivo del coronavirus, ¿Estaba suscrito a Cornershop POP? Respondida: 200 Omitida: 36 Sí

No Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Sí 42.50% 85 No 57.50% 115 42.50% 57.50%

R30 En condiciones normales, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por Cornershop POP si aquello le permitiese obtener envíos gratis en todos sus pedidos de Uber Eats? Respondida: 85 Omitida: 151 No estaría dispuesto

Hasta $70.000 al año

Entre $70.000 y $80.000 al año Entre $80.000 y $90.000 al año

Más $90.000 al año

No sabe Depende (especifique) 24.71% 40.00% 14.12% 1.18% 2.35% 14.12% 3.53%

Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta No estaría dispuesto 24.71% 21 Hasta $70.000 al año 40.00% 34 Entre $70.000 y $80.000 al año 14.12% 12 Entre $80.000 y $90.000 al año 1.18% 1 Más $90.000 al año 2.35% 2 No sabe 14.12% 12 Depende (especifique) 3.53% 3

R31 En condiciones normales, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por Cornershop POP si aquello le permitiese obtener un viaje gratis mensual en Uber? Respondida: 85 Omitida: 151 No estaría dispuesto

Menos de $70.000 al año

Entre $70.000 y $80.000 al año Entre $80.000 y $90.000 al año

Más $90.000

No sabe Depende (especifique) 44.71% 24.71% 12.94% 1.18% 2.35% 10.59% 3.53%

Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta No estaría dispuesto 44.71% 38 Menos de $70.000 al año 24.71% 21 Entre $70.000 y $80.000 al año 12.94% 11 Entre $80.000 y $90.000 al año 1.18% 1 Más $90.000 2.35% 2 No sabe 10.59% 9 Depende (especifique) 3.53% 3

R32 En condiciones normales, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un programa de fidelización de Uber Eats que le otorgase todos los envíos gratis? Respondida: 200 Omitida: 36 No estaría dispuesto a pagar por un programa de fidelización de Uber Eats

Menos de $20.000 por año

Entre $20.000 y $40.000 por año Entre $40.000 y $60.000 por año

Entre $60.000 y $80.000 por año

Más de $80.000 por año No lo sé 46.50% 22.00% 11.50% 3.50% 2.00% 0.50% 14.00%

Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta No estaría dispuesto a pagar por un programa de fidelización de Uber Eats 46.50% 93 Menos de $20.000 por año 22.00% 44 Entre $20.000 y $40.000 por año 11.50% 23 Entre $40.000 y $60.000 por año 3.50% 7 Entre $60.000 y $80.000 por año 2.00% 4 Más de $80.000 por año 0.50% 1 No lo sé 14.00% 28

R33 Al monto señalado en la pregunta anterior, ¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar si ello le permitiera obtener un envío gratis al mes de Cornershop ? Respondida: 79 Omitida: 157 No estaría dispuesto a pagar una cantidad adicional

Menos de $10.000 adicionales por año

Entre $10.000 y $20.000 adicionales por año Entre $20.000 y $30.000 adicionales por año

Entre $30.000 y $40.000 adicionales por año

Más de $40.000 adicionales por año No lo sé 45.57% 22.78% 13.92% 5.06% 2.53% 2.53% 7.59%

Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta No estaría dispuesto a pagar una cantidad adicional 45.57% 36 Menos de $10.000 adicionales por año 22.78% 18 Entre $10.000 y $20.000 adicionales por año 13.92% 11 Entre $20.000 y $30.000 adicionales por año 5.06% 4 Entre $30.000 y $40.000 adicionales por año 2.53% 2 Más de $40.000 adicionales por año 2.53% 2 No lo sé 7.59% 6

Page 6 Caracterización del Encuestado R34 Comuna en que reside Respondida: 198 Omitida: 38 R35 Edad Respondida: 198 Omitida: 38

R36 Género Respondida: 198 Omitida: 38 Femenino

Masculino

N/A Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Femenino 67.68% 134 Masculino 30.81% 61 N/A 1.52% 3 67.68% 30.81% 1.52%

R37 ¿Cuál es su ingreso mensual promedio aproximado? Respondida: 196 Omitida: 40 Menos de $500.000

$500.000 - $999.999

$1.000.000 - $1.499.999 $1.500.000 - $1.999.999

$2.000.000 o más

No sabe Opciones Porcentaje de respuesta Conteo de respuesta Menos de $500.000 7.14% 14 $500.000 - $999.999 12.76% 25 $1.000.000 - $1.499.999 13.78% 27 $1.500.000 - $1.999.999 11.22% 22 $2.000.000 o más 45.92% 90 No sabe 9.18% 18 7.14% 12.76% 13.78% 11.22% 45.92% 9.18%

R38 ¿Qué efectos cree usted que pueda tener la fusión entre Uber y Cornershop? (Opcional) Respondida: 121 Omitida: 115